西雅图市陷入了一阵前所未有的恐慌，因为该市出现了一位以杀人为乐的变态杀人魔。侦办此案的警官杰克与他美丽的搭档萝莎，已追查此案很久却毫无所获，就在杰克警官即将面临退休之际。记者们追问著杰克，本案尚未破案后续他将如何除理？杰克表示无论如何他还是会退休。变态杀手葛洛特（尚克劳范达米）因与杰克有着深仇大恨，故设定下一个杀害的目标为杰克的母亲。杰克发现了葛洛特的计画后，于是向政府的密秘组织寻求协助，利用葛洛特在犯罪现场所遗留下来的DNA检体，复制了另一个外观与葛洛特相同的复制人，透过复制人的心思研究来猜透的凶嫌的犯罪动机。复制人虽然看起来与凶嫌的外貌年龄相仿，但确只有未成年小孩的心智，也因为他是复制于邪恶凶嫌的DNA，所以他的邪恶念头可能随时会暴发。